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Neutrale Depotanalyse Objektiv und für Ihre Sicherheit Wir analysieren für Sie Ihr bestehendes Portfolio, um Ihnen Sicherheit über die eingegangenen Chancen und Risiken zu geben. Weiter prüfen wir, ob die Anlagen Ihrer Risikotoleranz Rechnung tragen und ob sie für das eingegangene Chancen- und Risikoprofil auch entsprechend entschädigt werden. Zudem prüfen wir, ob Ihr Depot Produkte mit hohen versteckten Gebühren enthält. Mit dieser Depotanalyse haben Sie Gewähr, dass Ihre Anlagen im Sinne einer neutralen Zweitmeinung verglichen und überprüft werden. Falls notwendig, zeigen wir Ihnen Optimierungsmöglichkeiten auf. Entspricht Ihre Depotzusammenstellung Ihren Bedürfnissen und persönlichen Zielen? Erfahrungen zeigen, dass die zunehmende Dynamik und der immer schnellere Wandel der Finanzmärkte sehr häufig unterschätzt werden. Deshalb sollten Sie auch Ihre Anlagebestände kontinuierlich auf die veränderten Marktbedingungen einstellen. Unnötige Risiken belasten über Jahre hinweg die Depots, und Renditechancen an den weltweiten Aktien- und Rentenmärkten. Wir analysieren Ihre Anlagen um Ihnen konkrete Vorschläge zur Optimierung oder sogar Neustrukturierung Ihrer Anlagebestände zu unterbreiten. Grundgedanke ist aber eine möglichst ausgewogene (effiziente) Depotstruktur zu erreichen. Wir erinnern uns: “Die Portfolio-Optimierung errechnet, wie verschiedene Anlageprodukte mit unterschiedlichen Risiken so miteinander zu kombinieren sind, dass das Depot insgesamt bei möglichst geringem Risiko eine möglichst hohe Rendite erzielt.” Interessant wird es aber, zumindest für die theoretische Betrachtung, erst, wenn sich die Marktlage verschlechtert. Dann wird sich zeigen, ob tatsächlich ein geringes Risiko eingegangen wurde bzw. eine mgl. hohe Rendite erwirtschaftet wurde. Finanzexperten informieren über unterschiedliche Anlagestrategien, steuerliche Optimierungsmöglichkeiten oder innovative Produkte. Mit dem Depot-Check können Anleger die Renditechancen ihres Depots verbessern und gleichzeitig das Gesamtrisiko verringern. Denn eine geschickte Zusammenstellung der Wertpapierpositionen sowie eine verbesserte Streuung der Einzelrisiken letztendlich eine Optimierung des Rendite-Risiko-Verhältnisses ermöglicht. Nach der eingehenden Analyse erhält jeder Kunde ein ausführliches Gutachten mit wertvollen Hinweisen zur Depotoptimierung. Es werden nicht nur die Chancen und Risiken des aktuellen Depots dokumentiert, sondern konkrete Vorschläge zur Verbesserung des Rendite-Risiko-Verhältnisses gemacht. Der Hauptvorteil für Sie eine finanzmathematische Analyse, welche die Chancen und Risiken Ihres Depots detailliert aufzeigt. Bei unseren Depotanalysen stellen wir fest, dass die Depots der Anleger selten mit ihren persönlichen Lebensumständen, der Anlagedauer oder der Risikoneigung übereinstimmen. Unnötige Anlagerisiken werden in Kauf genommen. Darüber hinaus liegen zu oft Anleihen und im Depot und bringen die Anleger um die Chance höhere Renditen zu erwirtschaften. James Tynn Private Banking
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